ＰｘＤ株式会社ピーバイディー
日常のリアル
「あれ何だっけ！？」が
「あれ何だっけ！？」が
会社を消耗させている。
一つひとつは小さなストレス。でも積み重ねが集中力を奪い、判断を遅らせ、人を疲弊させる。
情報はある。でも、共有されていない。顧客情報・商談履歴・判断理由が、社長と担当者の頭の中に眠っている。
表計算・紙
更新されないまま放置される
チャット・メモ
個人の端末に散在する
導入済みシステム
入力されないので空洞化する
記憶
退職・異動で一瞬で消える
アプローチの違い
使わせるのではなく、
使わせるのではなく、
自然にたまる仕組みを作る
従来のCRM・DX
「システムに入力してください」
→ 現場が入力しない→ 空洞化する→ 誰も使わなくなる
ＰｘＤ式アプローチ
「日常の操作から始めるだけ」
→ 自動で情報を整理→ AIが知識を資産化→ 自然に記憶がたまる
ＰｘＤ 顧客カルテ経営
日常の操作を入口に、会社の記憶が自動的に蓄積される
STEP 01
日常の連絡【営業・社長】
日常の操作、メモ・報告、問い合わせ対応。
STEP 02
自動整理
タグ付け・シナリオ・自動分類で情報を構造化。
STEP 03
AI資産化
顧客カルテ・商談履歴・判断メモをAIで検索・再利用。
顧客対応・予約・情報収集を自動化。
スタッフ負担を減らし
顧客との接点機会を向上。
商談・議事録・顧客情報・業務の進捗を
串刺しにしAIが整理・検索。
「社長や営業マンの頭の中」を
組織の財産に。
つながりの構図
顧客カルテ経営が、
顧客カルテ経営が、
健康経営の土台になる
情報が整備された職場は人が活きる職場になる。
「探す・聞く」という
日常のストレスがなくなる
「なぜそうした？」の消耗と不安がなくなる
引き継ぎ・担当交代への恐れがなくなる
情報が整理・共有されているから、誰でもスムーズに引き継げる！ 誰が担当しても、安心して引き継げる体制に！
特定の人への負担集中がなくなる
個人力を組織の力へ。業務が分散され、みんなで分担・協力して働きやすい環境に！
「探さない・聞かない・忘れない」職場が、人を活かす職場になる
| 課題 | これまで | これから |
|---|---|---|
| 引き継ぎ | 担当者の記憶頼み | 誰でも追える履歴残る |
| 対応漏れ | 見落とし・思い込み | 記録があるから防げる |
| 判断負荷 | 毎回ゼロから考える | 過去の判断根拠が残っている |
導入後ストーリー
1年で「会社の記憶資産」が
1年で「会社の記憶資産」が
回り始める
余計なシステム投資は不要。日常の操作から始まる自然な情報の流れを設計するだけ。
STEP 01
設計・最小運用開始
日常の操作で記録が残る入口を整備
STEP 02
現場定着
使われない原因を見える様にし、運用時の弊害を除去。
STEP 03
成果の見える化
「探す時間が減る」「引き継げる」「対応漏れが減る」
STEP 04
記憶資産として定着
AI検索が日常化し、属人化コストが大幅に低下
コスト戦略
費用は制度を研究し、
費用は制度を研究し、
コスト意識は3つに分けるだけ。
1
DX初期費用
導入に掛かるコストを細分化し、負担を軽減。
2
月額運用費
システム利用料を意識する。
3
広告投下費用
別建てで成果連動型の計画を立てられる余白をつくる。
まとめ
社長の頭の中を、会社の資産に。
01 余計な投資不要。日常の操作がそのまま会社の記憶になる。
02 「あれ何だっけ」をなくし、仕事に追われない環境をつくる。
03 会社の記憶を蓄積することで、健康経営と事業承継の土台が同時にできる。
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